ДОГОВОРЫ
Реквизиты и условия берутся из карточки клиента, сделки или другой системы.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ.
Документы создаются из уже имеющихся данных, а не заполняются сотрудником повторно вручную.
Система может подставить реквизиты, суммы, даты и другие поля, сформировать файл и передать его на следующий этап процесса.
ДОКУМЕНТ - ЧАСТЬ ПРОЦЕССА.
СЧЕТА И ЗАКАЗЫ
Документ формируется после события и получает данные из соответствующей записи.
ШАБЛОННЫЕ ФАЙЛЫ
Файл создаётся по шаблону, если структура документа и правила заполнения заранее определены.
ДАННЫЕ → ШАБЛОН → ДОКУМЕНТ.
ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХСистема получает реквизиты и значения из источника.
ПРОВЕРКАОбязательные поля и условия проверяются до формирования файла.
ЗАПОЛНЕНИЕ ШАБЛОНАЗначения подставляются в заранее определённые места документа.
ПЕРЕДАЧА
Готовый документ сохраняется, отправляется или передаётся
на согласование.
ШАБЛОН НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПРОВЕРКУ.
Автоматическое формирование не исправляет ошибки в исходных данных. Если реквизиты неверны в источнике, документ тоже будет содержать неверные значения.
Поэтому перед созданием документа задаются обязательные поля, проверки и условия, при которых файл можно сформировать.